En un futuro lejano, años y años de desastres naturales y guerras destrozaron gran parte de la superficie terrestre, convirtiéndola en un páramo desolado en el que conviven humanos y demonios. Con el gran río completamente seco, el suministro de agua está en manos de un rey codicioso que la vende embotellada a precios delirantes, matando a la gente de sed u obligándolos a delinquir. Tras encontrar un pinzón de agua, ave conocida por alimentarse de pececitos, el sheriff Rao se convence de que el mito de “la fuente legendaria” es real y decide salir en su búsqueda. Para encarar semejante hazaña tiene que pedirle ayuda a los monstruos que habitan el lugar. Así, se suman a la travesía dos nuevos compañeros: Beelzebub, el príncipe diablo, que acepta participar a cambio de una Playstation 6 y el juego Dragon Quest XIII; y Thief, un enano muy inteligente y audaz. Juntos emprenderán un viaje que los llevará a enfrentarse al mismísimo ejército del Rey, mientras descubren más sobre el pasado de Rao y la sequía que azota al mundo