Yoshiki y Hikaru son dos amigos que viven en el mismo pueblo. Ambos tienen la misma edad y crecieron juntos. A pesar de que Hikaru se transformó en "otra cosa", Yoshiki decide que sigan siendo amigos, Sin embargo, aparecen signos de cambio no solo en su entorno, si no en el mismo Hikaru, Al darse cuenta de que no pueden continuar como hasta ahora, los dos siguen con su investigación, intentando descubrir la identidad de "esa cosa". La historia de "Kubitachi", la verdadera identidad de "Nounuki-sama" y qué se supone que fue el "pecado de los Indo".
